Yapay zeka rallisinde tarihi zirve: Micron 1 trilyon doları aştı

Yapay zeka🏷️ teknolojilerine yönelik küresel talep, yarı iletken sektöründeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Son olarak ABD merkezli bellek üreticisi Micron Technology🏷️, salı günkü işlemlerde piyasa değerinde kısa süreliğine de olsa ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarak bu devasa rallinin en büyük kazananlarından biri olduğunu tescilledi.

UBS Hedef Fiyatı Üç Katına Çıkardı

Şirketin bu tarihi yükselişinde, aracı kurum UBS'nin Micron için belirlediği hisse hedef fiyatını 535 dolardan 1.625 dolara yükseltmesi tetikleyici bir rol oynadı. Bu agresif revizyonla ivme kazanan Micron hisseleri, gün içinde yüzde 19,3'e varan bir artış gösterdikten sonra yüzde 17,4 yükselişle 881,6 dolardan işlem gördü. Londra🏷️ Borsası verilerine göre, şirketi takip eden 46 aracı kurum arasındaki en yüksek hedef fiyat tahminini sunan UBS, piyasalardaki Micron coşkusunu alevlendirdi.

Bellek Yongaları Yapay Zekanın Merkezinde

Yapay zeka altyapısında grafik işlemcilerin yanı sıra bellek yongalarının oynadığı kritik rolün daha net anlaşılması, yatırımcıların rotasını bu alana çevirdi. Yapay zeka yatırımlarının ilk aşamasında sadece grafik işlemci üreticilerine yönelen sermaye, artık teknoloji devlerinin devasa bütçeli donanım harcamalarından doğrudan pay alabilecek bellek üreticilerine de odaklanıyor. B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti A.H., saf bellek ihtiyacının çok kısa sürede hızla arttığını ve Micron'un bu talebin tam merkezinde yer aldığını belirterde, 1 trilyon dolarlık sınırın aşılmasının yapay zeka devriminde veri merkezlerini çalıştırmak için gereken devasa talebin somut bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Nvidia yapay zeka modellerinin eğitilmesi için kritik önemdeki güçlü işlemcileri üretirken, Micron verilerin hızlı depolanması ve taşınmasını sağlayan yüksek performanslı bellek yongalarına odaklanıyor. Micron'un gerçekleştirdiği bu hamle, bugüne kadar büyük ölçüde Asya kıtasının liderliğinde ilerleyen bellek yongası rekabetinde ABD eline son derece güçlü bir koz veriyor. Sektörün bir numaralı ismi Güney Koreli Samsung🏷️ Electronics 1 trilyon dolar sınırını daha önce geride bırakırken, bir diğer dev SK Hynix de bu küresel hedefe adım adım yaklaşmayı sürdürüyor.

Samsung Tedarik Endişesi ve 8 Katlık Artış

Sektörde arz ve talep dengeleri hassas bir çizgide ilerlerken, Samsung cephesinde yaşanan işçi sendikası anlaşmazlıkları tedarik endişelerini artırıyor. Dünyanın en büyük bellek üreticisinde yaşanabilecek olası üretim aksamaları, halihazırda kısıtlı olan arz üzerinde daha fazla baskı kurarak fiyat artışlarını beraberinde getirebilir. Yarı iletken endüstrisinin en döngüsel oyuncularından biri olarak kabul edilen Micron'un hisseleri ise, güçlü finansal kazançları ve arz zincirindeki kısıtlamaların kazandırdığı güçlü fiyatlama yeteneğiyle son 12 ayda sekiz katından fazla değer artışı yaşadı.

HBM Stoğu 2026'ya Kadar Tükendi

Talebin ne denli yüksek olduğunu gösteren en çarpıcı gelişme ise şirketin sipariş defterinde görülüyor. Micron yetkilileri, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin 2026 yılına kadar olan tüm stoklarının şimdiden tamamen tükendiğini açıkladı. Şirketin yeni nesil HBM4 ürünlerinin seri üretimine de başlandığı bildirilirken, kurumsal yatırımcıların Micron'a ilgisi katlanarak artıyor. Rockefeller Capital Management ve Schroders dahil olmak üzere toplam 2.440 kurum, yılın ilk çeyreğinde portföylerine Micron hisselerini ekledi. Bu olağanüstü performans, pandemi sonrası dönemde bilgisayar ve akıllı telefon talebinin düşmesiyle yaşanan ağır arz fazlası krizinin ardından Micron adına muazzam bir geri dönüşü temsil ediyor.

Kaynak: Sözcü